Marketrunning 25/10/10

ตลาด มีแนวต้าน ที่ 990, 994, 1000, 1008, 1018แนวรับระยะสั้น 988, 985, 980, 976-972, 963
ยังไม่สามารถทะลุ 1000 จุด ไปได้สำหรับตลาดไทยโดยทดสอบมาแล้ว 2 ครั้ง แต่ยังมองว่าปลายปีนี้ น่าจะไปได้ ประเด็นเรื่องค่าเงินทางBOT ไม่น่าจะออกมาตรการอะไรรุนแรง ออก มาอีก เพราะดูจากตัวเลขส่งออก ที่ดีมาก ทำให้เป็นเหตุผลที่อ้างได้ ว่ายังไม่จำเป็น แต่ประเด็นที่กังวลต่อคือเรื่องเงินเฟ้ออันเนื่องมาจากน้ำท่วมทำให้เกิด Cost pull inflation อาจจะ ทำให้ กนง. ตัดสินใจขึ้นดอกเบี้ยในครั้งหน้าได้ ซึ่งอาจะทำให้เรื่องค่าเงินแข็งค่าขึ้นอีกครั้ง แต่ในช่วงสั้นจำตาดูเรื่องQE ของทางUSA
ในวันที่2-5 พ.ย. มีการมองกันว่า ไม่น่าจะต้องใช้เม็ดเงิน ที่มากอย่างที่คาดไว้ ซึ่งจะส่งผลทำให้ DXYO แข็งค่าขึ้น Commodity prices ลง ส่งผลให้เกิดการปรับฐานเล็กๆ ช่วงพ.ย.

กลับมาคุยต่อจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว กลุ่ม Construction material และกลุ่มรับเหมา
Construction material กองทุนชอบ SCC อยู่แล้วเพราะเป็นรายใหญ่ มาบตาพุด คลี่คลาย ประกอบกับ การขยายกิจการไปยังต่างประเทศทำให้น่าสนใจ รวมไปถึงพวก mega project ต่างๆ ที่จะเริ่มดำเนินการ
กลุ่มรับเหมา กองทุนส่วนใหญ่มักจะ ชอบ STEC เรื่องรถไฟ ความเร็วสูงรวมไปถึงงานในมือที่จะเพิ่มมากขึ้น จากรถไปไฟฟ้าสายสีต่างๆ อีกตัวคือ CK เพราะมองว่าถึงแม้จะเลื่อนเซ็นสัญญา ออกไป แต่พื้นฐานไม่เปลี่ยน งานในมือเยอะที่สุดตั้งแต่ตั้งบริษัท มา แต่โดยรวมส่วนตัวมองว่ากลุ่มนี้เสี่ยงกับเรื่องการเมืองมากเพราะ รัฐบาลน่าจะใกล้ยุบสภา ช่วงต้นปี หน้า และทำให้กลุ่มนี้เงียบไปอีกครั้งได้
สัปดาห์ จะมาแนะนำกลุ่มอื่นเพิ่มเติม เช่นเดิม

กลยุทธ์ ทางเทคนิค index ต้องไม่หลุด 982 trend ดูดีอยู่ หากปรับตัวลง กลุ่ม petrochemical อย่างIVL น่าสน Refinery อย่างPTTAR น่าสน และ Industrial Estate ที่เคยแนะนำไปก็ยังดูดี

T-port : ปรับ IHL เข้าสู่ระยะสั้น รอทำกำไรเมื่อทะลุ13บาท แต่ถ้าต่ำลงมา 11 ต้นๆ ซื้อเพิ่ม ถือ amata ต่อ ทยอยสะสม SUC และ TUF รวมไปถึงถือ HMpro

Alternative Investment : open long s50z10 บริเวณ 686-683 stop 680 แล้วเปิด short แทน
แนะ นำ port แบ่งเป็น 4 port ตามความเหมาะสมในแต่ละท่าน
T-port = Amata stop 14.8, SUC, TUF stop 56, Pttar stop 28.25
ระยะ สั้น= HMpro( Stop9.4), Cpall Stop 40, SGP, IHL
ระยะกลาง = 2-3 เดือน ถือ SUC, True , Rcl, TVO, BLAND target = BTS, IHL Target 16, TUF
ระยะยาว ถือ1-2 ปี UV, SUC , SSC, CPF, CPALL, OGC, TOG, TCB, TRUE (เลือกตามความชอบ แค่3-4 ตัว)
รอเก็บเพิ่มตอนวันตลาดลงเยอะ
สำหรับท่านที่เล่น twitter สามารถ มาfollow ได้ที่ @ rajaniti

S50Z10


IHL

Market running 17/10/10

ตลาด มีแนวต้าน ที่ 1000, 1008, 1018 แนวรับระยะสั้น 993, 990, 985, 982, 972,
น่าจะทะลุ 1000 จุด อย่างสบาย ด้วยbig fund flow แต่หากทะลุ ขึ้นไป เริ่มทยอยทำกำไร ในport ระยะกลาง ถึงยาว ในบางตัว เพราะมองหาก ตลาด ไปถึง 1100- 1200 จุดนั้น foreign กำไรพอสมควร และในช่วงต้นปี น่าจะมีการปรับฐานบ้าง การทำกำไร บางส่วนไม่ใช่เรื่องเสียหาย เพราะไม่มีใครรู้จุดสูงสุด และต่ำสุด

กลับมาคุยต่อจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว กลุ่ม Petrochemical กองทุน ส่วนใหญ่ ชอบ

Pttch เพราะ ปัญหา มาบตาพุด คลี่คลาย โรงแยกก๊าซ 6 เดินเครื่องได้ เต็มที่ ประกอบกับ ปัญหา New supply ลดลง วัฏจักร เริ่มกลับมาเป็นขาขึ้น และที่สำคัญ คือ การควบรวม กับPttar ใน ไตรมาส 2

IVL จะกลายเป็น เบอร์ 1 ของโลกด้าน ขวดPET และหาก มีการ ควบรวม ได้จริง ราคามีลุ้นไปถึง 50 บาท เสียดายที่บอกช้าไป เพราะ ราคาเริ่มขึ้นไประดับหนึ่งแล้ว

กลุ่มIndustrial Estate ชอบ Amata เรื่อง การไหลกลับเข้ามาลงทุนของต่างชาติ การเมือง เริ่มมั่นคง น่าจะ turn around ได้
ROjna เรื่องการหาที่ดินได้เพิ่ม และโครงการโรงงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์
สัปดาห์หน้า จะมาแนะนำกลุ่มอื่นเพิ่มเติม

กลยุทธ์ ทางเทคนิค index ลุ้นทะลุ 1000 จุด และ หากปรับตัวลงมาต้องไม่หลุด 982 trend ดูดีอยู่ หากปรับตัวลง ลองสะสม พลังงาน petrochemical และ Industrial Estate ลองดูHMpro งบน่าจะออกมาดีมาก

T-port : เสียดายไม่มีเวลา update IHL ยังคงน่าสน stop 9.5 และลองดู amata Stop 14.8
Alternative Investment : open long s50z10 บริเวณ 693-685 stop 681 แล้วเปิด short แทน

แนะ นำ port แบ่งเป็น 4 port ตามความเหมาะสมในแต่ละท่าน
T-port = IHL stop 9.5 , Amata stop 14.8, MCS stop 9
ระยะ สั้น= HMpro( Stop9.4), SF stop 5.5, Cpall Stop 40, SGP buy on weakness (stop16.6)
ระยะกลาง = 2-3 เดือน ถือ SUC, True , Rcl, TVO, BLAND target = BTS, IHL Target 16, TUF
ระยะยาว ถือ1-2 ปี UV, SUC , SSC, CPF, CPALL, OGC, TOG, TCB, TRUE (เลือกตามความชอบ แค่3-4 ตัว)
รอเก็บเพิ่มตอนวันตลาดลงเยอะ
PS. สำหรับท่านที่เล่น twitter สามารถ มาfollow ได้ที่ @ rajaniti

Market Running 11/10/10

ตลาด มีแนวต้าน ที่ 966- 968, 971-973, 980, 986แนวรับระยะสั้น 953, 935, 912
ตลาดBond market นักลงทุน ยังคงสะสม อย่างต่อเนื่อง แต่equity market แกว่งและค่าเงินบาทเริ่มอ่อนลงจากความกังวล เรื่องcapital control ที่BOT จะออกมา แต่คิดว่ามาตรการอาจจะไม่รุนแรงมาก เพราะเคยมี ประสบการณ์มาก่อน และไม่มีมาตรการใด สามารถต้านกระแส fund flow ได้

กลับมาคุยต่อจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว fund manager หลักๆ จะใช้model 2ชุด คือ
1.Growth stocks โดยส่วนใหญ่ จะมองไปที่ Petrochemical, Industrial estate, Construction material,AUTOและM&A Basket story
2.Dividend Stocks ส่วนใหญ่จะมองไปที่กลุ่ม Media
ในสัปดาห์จะเริ่มเจาะเป็นรายกลุ่มว่า มีตัวใดน่าสนใจบ้างที่มี ผลประกอบการดีในปีหน้า

กลยุทธ์ ทางเทคนิค index ต้องผ่าน 973 ขึ้นไป จึงจะกลับมาเป็นtrend ที่ดี แต่ระยะสั้นหากมีการcorrection ลงมา ควรดูบริเวณ 953 สามารถ เข้าไปเล่น สั้นๆ ได้ โดยรวม คือยังจำกัดเงินลงทุน ทยอยทำกำไร ช่วงrebound หากไม่ผ่าน 973 ส่วนหุ้น 2ตัว ที่หลายคนเป็นห่วงคือ cpf และ Tmb ได้นำ กราฟ ระยะกลางมาให้ดูกัน

T-port :ลองดูหาก cpf ลงมา บริเวณ 22.9 หรือ tmb ลงมา 2.18 สำหรับระยะสั้น ถ้าใครอยากลุ้น ลองดู sena และ sgp

Alternative Investment : open short s50z10 บริเวณ 672-674 stop 678 แล้วเปิด Long แทน

แนะ นำ port แบ่งเป็น 4 port ตามความเหมาะสมในแต่ละท่าน
T-port = SENA Stop 2.24
ระยะ สั้น= HMpro( Stop10), SF stop 5.5, Cpall Stop 40, SGP buy on weakness (stop16.6)
ระยะกลาง = 2-3 เดือน ถือ SUC, True , Rcl, TVO, BLAND target = BTS, IHL Target 16, TUF
ระยะยาว ถือ1-2 ปี UV, SUC , SSC, CPF, CPALL, OGC, TOG, TCB, TRUE (เลือกตามความชอบ แค่3-4 ตัว)
รอเก็บเพิ่มตอนวันตลาดลงเยอะ
PS. สำหรับท่านที่เล่น twitter สามารถ มาfollow ได้ที่ @ rajaniti

TMB

CPF

Market Running 03/10/10

ตลาด มีแนวต้าน ที่ 978, 980, 986, 994, 1012แนวรับระยะสั้น 972, 967, 964, 955, 948, 942

Emerging Market ยังเป็นมีการไหลเข้าของเงินจากฝั่ง ตะวันตก ที่เห็นได้จากตลาดBond ที่จะคอยupdate ผ่านทางtwitter โดยnet buy ไม่ต่ำกว่า 7000-10000 หมื่นล้าน แทบทุกวัน แต่ต้องคอยดูจากค่าเงิน, DXYO และ Bond Market

เมื่อสัปดาห์ ก่อนได้มีโอกาส ประชุม กับทางFund manager หลายแห่ง ทุกคนมองเป็น 2ประเด็น คือ
1.ปีนี้ รายย่อย และ Local Institute ชนะ Foreign เพราะ เพิ่งมาเข้า ตอน 850-870 แต่Local เข้าลงทุนตั้งแต่ ช่วงเกิดปัญหาทางการเมือง และ 850-870 เป็นแนวรองรับ หากมีการปรับฐาน
2.หลายท่าน มองเหมือนกัน คือ ปลายปีนี้ได้เห็น 1000 จุด เพราะจะเม็ดเงิน อีก 30000 ล้านบาทมาจาก LTF ช่วงเดือนธันวาคม เพราะต้นปี-ปลายปี ซื้อน้อยมาก จากปัญหาต่างๆ แนะนำท่านที่ต้องการซื้อ LTF อย่าไปกระจุกตัวซื้อเดือนธันวาคม เพราะท่านจะเสียเปรียบ
Fund manager มองหาหุ้นที่จะโตในปีหน้า กันแล้ว ให้น้ำหนัก ปีนี้ลดลงมาก โดยที่ประชุม ได้สร้าง Portfolio Model กันแล้ว ส่วนจะ มีกลุ่ม ไหนบ้างจะ มาแนะนำอีกครั้งในอาทิตย์ หน้า

กลยุทธ์ ทางเทคนิค: ควรลงทุน ในวงเงิน จำกัด หาก หลุด 942 ลดportfolio ตลาดยังไม่สามารถฝ่าแนวต้านทาง Spiral of Calendar และยังมีแนวต้าน กลุ่ม Bank @ 8/10/10 ลองสะสมในกลุ่ม Commerce บ้าง

T-port : IHL ตอนนี้ กำไร ไม่ต่ำ กว่า 16-20 % หลังจากที่แนะนำ ไป อาจจะลองทำกำไร ระยะสั้นตรง 9.8- 10 บาท แต่จะถือระยะกลาง-ยาว ก็ได้ แต่ถ้าเล่นสั้น ท่านอาจจะซื้อกลับในราคา ที่แพงขึ้น เริ่มทยอยทำกำไรในBig cap กันบ้างในกลุ่มที่แนะนำ ไปเมื่อ1-2 อาทิตย์ก่อน
ลองดู TPIPL กับ RCL น่าจะพอเล่นสั้นได้ ส่วนพวก DW เร็วมาก ไม่อยากจะแนะนำ
Alternative Investment : short s50Z10 รอดูจังหวะอีกครั้ง


แนะ นำ port แบ่งเป็น 4 port ตามความเหมาะสมในแต่ละท่าน
T-port = (ihl , ptt, KTB, SCB, ITD) Take profit, RCL stop 15.5, TMB stop 2.36 TPIPL stop 12.5
ระยะ สั้น= ihl, HMpro( Stop10), SF stop 5.5, Cpall Stop 40
ระยะกลาง = 2-3 เดือน ถือ SUC, True , Rcl, TVO, BLAND target = BTS, IHL Target 16, TUF
ระยะยาว ถือ1-2 ปี UV, SUC , SSC, CPF, CPALL, OGC, TOG, TCB, TRUE (เลือกตามความชอบ แค่3-4 ตัว)
รอเก็บเพิ่มตอนวันตลาดลงเยอะ
PS. สำหรับท่านที่เล่น twitter สามารถ มาfollow ได้ที่ @ rajaniti

Market Running 26/09/10

ภาพระยะสั้น


ภาพระยะกลางนักเทคนิค คงทราบ set ทำnew high แต่MACD กลับลง

ตลาด มีแนวต้าน ที่ 957, 968, 970, 982แนวรับระยะสั้น 947, 942, 937, 934, 919, 905

การประกาศ อัดเงิน เข้าสู่ระบบ ของทางFED เพื่อกระตุ้นทางเศรษฐกิจ ในระยะสั้น ส่งผลดีต่อตลาดหุ้น เพราะจะทำให้ เงินไหลเข้า Asia ต่อเนื่อง โดยดูได้จาก Dollar index อ่อนค่าลงต่อเนื่อง และ ทำให้FED ตัดสินใจขึ้นดอกเบี้ยช้าออก ไปอีก โดยในBloomberg consensus คาดการณ์ ว่าน่าจะขึ้น ประมาณกลางปีหน้า นั้นหมายความว่าระยะยาว ตลาดหุ้นในAsia ยังขึ้นต่อได้อีก ในระยะยาว แต่หากมองลงลึกเข้าถึง พื้นฐานเศรษฐกิจ อเมริกา แสดงว่า ยังไม่สามารถฟื้นและ ยืนได้ด้วยตัวเอง ยังเป็นข้อกังขาว่า จะต้องใช้เงินอีกเท่าไร จึงจะพอ แก้วิกฤติ ครั้งนี้ โดยล่าสุด Warren Buffet ออกมาบอกว่า เศรษฐกิจ อเมริกายังไม่สามารถ หลุดจาก ภาวะ recession ได้

กลยุทธ์ ทางเทคนิค
ควรลงทุน ในวงเงิน จำกัด หาก หลุด 934 ลดportfolio และ การใช้วิธี Spiral of calendar ควร sell wash T-port, Short and medium portfolios ใกล้ วันที่ 30 /09/10 เพราะตรงนั้น คือแนวต้านใหญ่ ของtiming รอบระยะกลาง

T-port : ถ้าจะลงทุนสั้นๆ ก่อน วันที่30 /09/10 ควรเลือก หุ้นใหญ่ๆ อย่าง PTT, KTB, SCB และ ITD (มีข่าวว่าอาจจะได้งานจากพม่า) แต่ถ้ากลัวการปรับตัวสามารถ เลือก defensive stock คือ hmpro ที่จะประกาศ จ่ายปันผล+หุ้น.

Alternative Investment : ยังถือShort Thai ต่อ stop 43 และ เปิด short s50Z10 ในวันที่ 30/09/10 ตอนปิด จะupdate อีกครั้งทางtwitter

แนะ นำ port แบ่งเป็น 4 port ตามความเหมาะสมในแต่ละท่าน
T-port = ihl stop(8.5), ptt Stop (285), KTB Stop(15), SCB Stop(95), ITD(stop 4.18)
ระยะ สั้น= ihl, HMpro( Stop10)
ระยะกลาง = 2-3 เดือน ถือ SUC, True , Rcl, TVO, BLAND target = BTS, IHL Target 16, TUF
ระยะยาว ถือ1-2 ปี UV, SUC , SSC, CPF, CPALL, OGC, TOG, TCB, TRUE (เลือกตามความชอบ แค่3-4 ตัว)
รอเก็บเพิ่มตอนวันตลาดลงเยอะ
PS. สำหรับท่านที่เล่น twitter สามารถ มาfollow ได้ที่ @ rajaniti

Market Running 20/09/10

ตลาด มีแนวต้าน ที่ 927, 936, 940,แนวรับระยะสั้น 920-918, 916, 908, 900, 893
ตลาดค่อนข้างแกว่งตัวอยู่ในกรอบ แนวรับสำคัญ อยู่ที่900 Market sentiment เสียจากเรื่อง 3G ทำให้หุ้นทรู dtac และ advanc ลง โดย true ในระยะยาวไม่ควรหลุด 4.5 Dtac ไม่ควรหลุด 37.75 advanc ไม่ควรหลุด 82 แต่ส่วนตัว มองว่าอาจจะมีลุ้น ในวันจันทร์ นี้ อาจมีข่าวดีเรื่อง 3G แต่หาก ไม่ได้ ภายใน 6เดือน นี้ น่าจะสำเร็จได้

กลยุทธ์ ทางเทคนิค ควรลงทุน ในวงเงิน จำกัด ลงไว้ค่อยเพิ่มหาก ตลาด break 940-945 ได้ แต่หาก หลุด 916 ลดportfolio และหลุด 900 ลด ระยะสั้นและ ระยะกลาง แต่การใช้วิธี Spiral of calendar ควร sell wash portfolio ใกล้ วันที่ 30 /09/10

T-port : อาทิตย์ ที่แล้วได้แนะนำ TRUE แนวรับ สำคัญ ที่ 4.5- 5บาท แต่ลงมาจะเห็นว่า มีแรงรับ ค่อนข้างเยอะ หากหลุด จริงคงต้องยอม ขายออกมา ทั้งหมด เพื่อรักษาวินัยการลงทุน
ในอาทิตย์ นี้ ขอแนะนำ กลุ่มส่งออก คิอ KCE HANA delta เนื่องจาก บาท เริ่ม อ่อนลง และ ktb น่าจะ มีข่าวดี เรื่องการขายหุ้น ในส่วนกองทุนฟื้นฟู

Alternative Investment : Short Thai @ 39-40 stop 41
แนะ นำ port แบ่งเป็น 4 port ตามความเหมาะสมในแต่ละท่าน
T-port = ihl stop(8.5), KCE ( stop 8.55), Delta (stop 26), Hana( stop 25.25)
ระยะ สั้น= ihl, Bland buy on weakness (stop 0.84)
ระยะกลาง = 2-3 เดือน ถือ SUC, True , Rcl, TVO, BLAND target = BTS, IHL Target 16, TUF
ระยะยาว ถือ1-2 ปี UV, SUC , SSC, CPF, CPALL, OGC, TOG, TCB, TRUE (เลือกตามความชอบ แค่3-4 ตัว)
รอเก็บเพิ่มตอนวันตลาดลงเยอะ
PS. สำหรับท่านที่เล่น twitter สามารถ มาfollow ได้ที่ @ rajaniti

Market Running 12/09/10

SET

ตลาด มีแนวต้าน ที่ 930, 935, 945, 957, แนวรับระยะสั้น 915, 907-905, 901
ได้อ่านบทวิเคราะห์ ของหลายๆ ที่เกี่ยวกับ Baht appreciate ที่มีต่อ บริษัท จดทะเบียนในตลาด พบว่ากลุ่มที่ได้รับผลกระทบ คือ กลุ่มelectronic กลุ่ม export แต่ค่อนข้างน้อย โดยได้คุยกับทางtuf เค้าบอกว่าทุก 1บาท ที่แข็งค่าขึ้น จะกระทบearning 4-5% ถือว่าไม่มาก ส่วนพวกที่ได้ประโยชน์ มีค่อนข้างน้อย
บาทแข็งค่าขึ้น เป็นอันดับ 2 ในเอเชีย เพราะ มองว่ากนง.น่าจะขึ้นดอกเบี้ยอีกหลายครั้งจึงเข้ามาเก็งกำไรค่าเงินกัน แต่ระยะสั้น โปรด ระวังเพราะ ขณะนี้ foreign investor กำไรใน bond market ถึง 10% ถือว่าเยอะมาก หาก ระยะสั้นค่าเงินบาทอ่อนลง ตลาดหุ้นอาจจะcorrection ได้ อีกทั้งแหล่งข่าวจาก BOT บอกว่าน่าจะมีมาตรการ บางอย่างออกมาใน 1-2 อาทิตย์นี้ แต่อาจจะทำจากเบาไปหาหนัก
กลยุทธ์ ทางเทคนิค ตอนนี้ตลาด side way เพื่อเลือก ทิศทาง แต่ยังให้น้ำหนักไปทางขึ้นมากกว่า ในสัปดาห์หน้า แต่ลงทุนด้วยจำนวนเงินน้อยลง และพร้อมstop lose +take profit เพิ่มหาก หลุด 815 ลงมา

T-port : อาทิตย์ ที่แล้วได้แนะนำ banpu ยังคง แนะนำให้ถือต่อ ไปทำกำไรตามแนวต้านที่ 652, 661, 674และ take profit หากหลุด 834

TRUE แนวรับ true 6.8, 6.6, 6, แนวต้าน 7.6, 7.84, 8.3, 9.9
กลยุทธ์คือ stop lose หากหลุด 6.6แล้วมารับกลับ ใกล้ๆ 6 บาท หรือต่ำกว่า

มีนักลงทุนได้ถามถึงktb งบQ3 ออกมาดี แต่ราคาตรงนี้ ราคารวมไปถึงข่าวที่ กองทุนฟื้นฟู จะขายหุ้นด้วยแล้ว
แนวรับ 14.5, 14, 13.7 (stop) แนวต้าน 15.6, 16.6, 18

Alternative Investment --
แนะ นำ port แบ่งเป็น 4 port ตามความเหมาะสมในแต่ละท่าน
T-port = Banpu( stop 617),true stop (6.6), ihl stop(8.5)
ระยะ สั้น= TRUE , ihl, Bland buy on weakness (stop 0.84)
ระยะกลาง = 2-3 เดือน ถือ SUC, True , Rcl, TVO, BLAND target = BTS, IHL Target 16, TUF
ระยะยาว ถือ1-2 ปี UV, SUC , SSC, CPF, CPALL, OGC, TOG, TCB, TRUE (เลือกตามความชอบ แค่3-4 ตัว)
รอเก็บเพิ่มตอนวันตลาดลงเยอะ
PS. สำหรับท่านที่เล่น twitter สามารถ มาfollow ได้ที่ @ rajaniti